為貴所量身打造的案件管理平台， AI 內建其中。
ProofGuard AI 為律師事務所設計並建置客製化案件管理平台，並視業務需要一併開發合約生命週期管理與案件受理 CRM。我們依貴所的執業領域與人員角色規劃案件工作區，串接貴所現有的系統，包括電話平台、帳務、會計、電子郵件與文件儲存，並將 AI 融入實際工作之中。若貴所希望保留現有系統，我們則將 AI 建置為獨立的一層，直接與現有系統串接。
客製化建置可涵蓋的內容，以我們的展示版本呈現。
以下畫面取自上方的展示，使用範例資料，呈現我們所開發的平台與 AI 功能範圍：案件管理系統、合約生命週期管理與案件受理 CRM，可個別建置，也可整合為一套相互串連的系統。貴所的建置包含貴所所需的部分，依貴所的執業領域、角色與現有系統設定，並於書面藍圖中確認。
案件管理系統
案件工作區、文件、期限、往來溝通，以及依據事務所紀錄運作的助理。
合約生命週期管理
適用於企業法務團隊及承辦合約業務的事務所：依審閱準則審查、義務管理與核准流程。
CRM 與案件受理
潛在客戶擷取、評分、後續追蹤與轉入案件管理，並串接事務所的電話與訊息系統。
保留現有系統，或換成為您打造的新系統。
本頁的每一項 AI 功能都有兩種交付方式。採獨立模式時，AI 串接貴所既有的案件管理系統與工具；採整合模式時，AI 原生內建於我們為貴所開發的完整案件管理平台。適合哪一種模式，由需求訪談諮詢決定。
串接您現有系統的 AI
貴所保留現有的案件管理、文件、帳務與電話系統。我們將 AI 建置為獨立工具，透過這些系統的 API、Webhook 或資料庫存取與之串接，律師可沿用熟悉的工作流程。
- 無須替換現有工具
- 透過 API、Webhook 或直接整合串接
- 建置期較短，範圍較小
- 適合現有系統已運作良好的事務所
內建 AI 的完整案件管理平台
我們為貴所開發完整平台：案件管理、文件、期限、案件受理、往來溝通、帳務與報表。AI 是平台的一部分，而非獨立工具，全平台採用同一套資料模型與同一條稽核軌跡。
- 依貴所執業領域與角色設計
- 串接貴所的電話、帳務、會計與電子郵件系統
- 範圍較大，建置期較長
- 適合汰換老舊或分散系統的事務所
案件管理平台的核心，依貴所的工作方式設定。
每項建置都從貴所的瓶頸出發，而不是從固定的功能清單出發。以下是多數事務所需要的元件；藍圖會確認貴所的建置包含哪些元件，以及各元件如何設定。
案件工作區
當事人資料、案件關係人、歷程、事件、文件、筆記與任務集中於同一畫面，並依各執業領域設定階段與自訂欄位。
文件管理與自動化
每件案件各有資料夾，文件依類型加上標籤，以案件資料填入範本，已簽署的文件也會自動歸檔回案件。
行事曆與期限規則
開庭日期、時效期間與內部期限，依各執業領域的規則計算，並同步至 Outlook 或 Google 行事曆。
任務、佇列與核准
共用佇列、依案件階段指派的任務、供律師審閱的核准步驟，以及工作停滯時的警示。
案件受理與利益衝突檢查
各執業領域的受理表單與流程、比對過往案件與相關當事人的利益衝突檢查，以及從潛在客戶轉為案件。
當事人入口網站與訊息
為當事人提供進度更新、文件上傳、帳單與付款功能，簡訊、通話與電子郵件也都會歸檔至案件。
工時、帳務與信託帳戶
按時計費、固定費用與成功報酬計費，依當事人要求支援 LEDES 與 UTBMS，並提供信託帳戶分類帳與對帳。
報表與儀表板
案件階段、有逾期風險的期限、計費人員活動、實現率與帳齡，並為每個角色提供儀表板。
合約生命週期管理
合約資料庫、依事務所審閱準則審查、義務管理、核准流程與電子簽署。
案源管道與後續追蹤
從來電、表單與轉介擷取潛在客戶，進行評分、追蹤序列，並轉為案件。
串接現有系統
串接電話、帳務、會計、電子郵件、行事曆與文件系統，資料只需輸入一次。請見 § 05。
權限與稽核軌跡
角色與案件層級的存取權限、為利益衝突案件設置的資訊隔離，以及記錄誰在何時檢視、變更或匯出哪些內容的日誌。
串接貴所日常仰賴的既有系統。
新平台不應迫使事務所放棄既有的電話系統、金流服務或會計軟體。我們將平台或獨立 AI 與這些系統串接，讓通話、付款、電子郵件與文件無須重新輸入，就能歸入正確的案件。
通話與 SMS 歸檔至案件
通話紀錄、錄音與簡訊會比對至對應的當事人，並在事務所啟用時產生 AI 摘要與後續任務。
來件傳真分類
透過貴所傳真服務收到的傳真，會經過判讀、比對至案件，並依文件類型歸檔。
電子郵件歸檔與行事曆同步
電子郵件與附件歸檔至案件，開庭日期與期限也與律師行事曆保持同步。
信用卡與 ACH 付款
當事人付款入帳至案件，並記入正確的信託帳戶或營運帳戶。
會計同步
帳單、付款、費用與信託帳戶轉帳會推送至事務所的會計軟體，無須重複輸入。
文件儲存與簽署
串接或移轉既有文件庫，已簽署的協議也會歸檔回案件。
串接或移轉
若採用獨立 AI，我們會串接貴所目前的系統；若建置新平台，我們會移轉案件、聯絡人、文件與歷程。
事務所專用工具
病歷調閱服務商、法院遞狀服務、潛在客戶來源、內部資料庫，以及工作所仰賴的其他任何系統。
專為貴所實際承辦的工作打造的 AI。
套裝法律 AI 往往只解決一般性任務，讓事務所自行調整工作流程去配合產品。我們依貴所的瓶頸與工作慣例規劃每項合作的範圍，再打造符合需求的 AI。以下每項功能都可作為獨立工具提供，也可作為我們所建平台中的原生模組，所有輸出都會交由人員審閱。
依已完成的工作草擬工時紀錄。
系統讀取事務所各項工具中的活動，包括電子郵件、文件、通話、會議與草擬工作，並將工時紀錄草擬至正確的案件，套用正確的任務代碼與費率；對以 LEDES 格式開立帳單的事務所，也包括 UTBMS 與 ABA 代碼。律師負責審閱、編輯與核准。不應向當事人請款的紀錄會另行區分，以便在寄出帳單前檢查。
擷取來源
律師核准
交付方式
案件與訴訟 AI
依據事務所自身案件紀錄運作的助理與儀表板。
案件助理
詢問某件案件還有哪些待辦事項，即可取得期限、未完成任務、缺漏文件與進度，並附上每個答案所依據的紀錄。
案件風險儀表板
標示期限有風險、任務逾期、近期無活動或支出超出預算的案件，每日彙整成清單提供給督導律師。
利益衝突分析
不只比對名稱，還會檢查關係企業、持股結構、過往案件與對造關係，結果交由律師審閱。
文件與草擬
以事務所自有的既往文書為基礎，進行分類、審閱與初稿草擬。
文件分類
上傳檔案、傳真與當事人文件會歸入案件資料夾結構，無法確定的項目會進入審閱佇列，並列出仍缺少的文件。
以事務所範本草擬
以案件資料填入範本，包括事實陳述等敘述性段落，完成後排入律師審閱佇列。
審閱與摘要
從證據開示資料、合約與聲請狀中擷取關鍵事實、當事人、日期與義務，摘要並標註來源頁碼。
引註查核
檢查書狀中引用的每項法律依據是否確實存在並支持該論點，並在遞狀前標示缺少的精確頁碼引註。
庭外證詞（deposition）與筆錄分析
跨多份庭外證詞的摘要、標示出的自認內容與一致性檢查，並依爭點整理。
醫療時序表
從傷害案件的病歷中擷取治療時間軸、醫療機構、診斷與醫療費用金額。
案件受理與當事人溝通
事務所與當事人接觸的第一線，串接事務所既有的電話與訊息系統。
通話與簡訊摘要
來自貴所電話平台的通話與簡訊會自動摘要、歸檔至案件並轉為任務，建議回覆須經人員核准後才會送出。
受理資格評估
透過網站受理與主動聯繫評估潛在客戶資格、執行利益衝突初步檢查並預約諮詢，全程依事務所核准的話術腳本運作。
文件蒐集
每件案件的文件檢核清單、在每項文件送達前持續提醒，並檢查所提供的文件類型是否正確。
帳務、財務與事務所報表
將實務工作與事務所財務系統連結的工具。
費用聲請書草擬
依工時紀錄彙編破產案件的費用聲請書，附任務代碼摘要與基準酬金（lodestar）計算，供律師審閱。
財務文件審閱
為破產、家事與鑑識會計案件提供銀行對帳單分析、交易分類與現金流量時間軸。
獲利與收款
依案件類型與當事人分析實現率、依帳單分析帳齡，並依升級規則發送收款提醒。
律師會問的三個問題，在建置前以書面回答。
每項合作都會記載 AI 在哪裡執行、資料存放在哪裡，以及輸出如何追溯。這些答案會寫入工作說明書（SOW），其形式可供貴所的 IT 負責人、執業責任保險公司與當事人審閱。
01 · AI 在哪裡執行
02 · 資料存放在哪裡
03 · 可以追溯什麼
貴所的資料，存放位置由貴所決定。
客製化平台與獨立 AI 工具可在貴所的基礎設施上執行、交由 ProofGuard AI 代管，或由兩者分工。每一種選項都包含以開放格式完整匯出資料。
貴所的基礎設施，由貴所掌控
平台在貴所的伺服器或私有雲上執行。貴所的 IT 團隊掌控環境，我們負責軟體支援。
- 案件資料存放於貴所基礎設施
- 如有使用自行架設的 AI 模型，則在貴所硬體上執行
- 依貴所的維護時段進行更新
由我們負責運作、監控與維護
在我們管理的基礎設施上，為貴所提供專屬環境。系統可用性、修補更新、備份與監控皆由我們的團隊處理。
- 專屬環境，不與其他事務所共用
- 監控、修補更新與加密備份
- 由 ProofGuard AI 部署更新
敏感資料留在貴所
資料庫與任何自行架設的模型都在貴所的硬體上執行。系統的其餘部分由 ProofGuard AI 負責運作。
- 資料庫位於貴所硬體
- 其餘服務由 ProofGuard AI 運作
- 支援回應時間於合約中明定
六個步驟，依範圍報價。
價格取決於範圍內的功能、交付模式、整合數量，以及您選擇的上線後支援方式。價格會在諮詢後，於書面藍圖與工作說明書中訂定。
諮詢
與我們的工程與法律團隊通話，檢視貴所的工作如何流轉、使用哪些系統，以及時間耗費在哪些環節。
藍圖與工作說明書
書面規格，涵蓋元件、整合、資料處理、費用、時程與成功標準。
開發
以迭代方式建置並每週展示成果，整合項目會串接貴所的實際帳號並進行測試，資料移轉也會在上線前預先演練。
導入落實
訂定事務所使用系統的書面作業程序，為律師、法務助理與員工提供訓練，並調整系統所支援的作業流程。
上線
正式上線、最終資料移轉、移交與文件交付。
持續支援
移交並提供六個月支援，或採長期代管方案，由我們負責營運、更新與擴充系統。
由曾在律師事務所內工作的人打造。
ProofGuard AI 是一家法律科技公司，開發法律 AI 產品、客製化案件管理、CLM 與 CRM 平台，並為律師事務所與企業法務團隊提供 IT 與法務助理代管服務。法律營運經驗與 AI 工程能力集於同一團隊。 進一步了解 ProofGuard AI →
這樣的組合決定了我們規劃建置範圍的方式：先從案件、期限、帳務與當事人溝通在事務所中實際的運作方式著手，再決定軟體與 AI 能在哪些環節減少工作。
依貴所量身打造
執業領域、角色、階段與範本皆來自貴所，而非產品的預設設定。
串接您正在使用的系統
串接電話、帳務、會計、電子郵件與文件系統，資訊只需輸入一次。
在能減少工作之處導入 AI
每項 AI 功能都對應事務所的一項具體任務。若無法節省時間或提升準確度，就不會建置。
內建律師審閱
草稿、訊息與工時紀錄都會排入審閱佇列。任何內容都不會自行寄出或遞交。
您的資料屬於您
可隨時以開放格式匯出案件、文件與紀錄，終止合作不收取任何費用。
上線後持續支援
移交並提供支援，或採長期代管方案，由我們維持系統運作並持續擴充。
// 產品名稱為其各自所有人的商標，列出作為事務所常用系統的範例；整合取決於各廠商的 API，並於需求訪談階段確認。AI 輸出為供承辦律師審閱的草稿，不構成法律意見。